В предыдущие полтора часа произошло воссоединение матери и сына - теперь уже как жарких любовников, так как мамочка оказалась ему неродной. И сегодня она раскроет пацану еще одну тайну, показав ему место, где она проводит вечера. Этим злачным местом оказывается самый грязный городской свингер-клуб в Нью-Йорке, где все ебутся со всеми, беспорядочно устраивая двойные проникновения в каждую зашедшую туда мадам, и мама этого парня - не исключение. В дополнение к этому паренек узнает еще больше фактов о своем отце, и это его не радует.